Solicitar acesso
Finda te dá o que nenhuma plataforma te deu: o livro completo de cada cliente, consolidado em USD, e toda a firma em uma única visão.
O de sempre
Uma planilha por cliente
Um Excel por família, PDFs por e-mail e um fechamento de trimestre que leva uma semana de copiar e colar.
O portal de cada custodiante
Cada corretora mostra seu pedaço. Ninguém mostra a posição completa do cliente, a conta no exterior nem o apartamento.
As plataformas dos EUA
Addepar e similares têm preços para custodiantes dos EUA e nunca ouviram falar de o câmbio, o fisco local e as contas no exterior.
O que muda com a Finda
Cada cliente, completo
Cada custodiante, cada país e cada moeda em um livro em USD por cliente, com fonte e data em cada número.
A firma, em uma visão
Exposição, concentração, liquidez e extratos vencidos de todos os clientes. Quem tem demais de uma ação, quem tem um problema sucessório nos EUA, a quem falta um extrato.
A consultoria, calculada
Roteamento por custo de operação, cenários de Impostos patrimoniais e exposição sucessória nos EUA por cliente. Impostos e sucessão fazem parte do relatório, não um produto à parte.
Conte sobre sua firma
Dois minutos. Quantos clientes atende, onde fazem custódia e como monta hoje os relatórios deles.