Tus inversiones, en un solo lugar
Finda reúne títulos, efectivo, inmuebles y deudas en una vista en USD. Ayuda a un gestor de patrimonio a ver el libro completo de cada cliente cuando está repartido entre instituciones y países.
Empezá por las cuentas que tenés
Las conexiones configuradas de Interactive Brokers Flex y Plaid pueden aportar estados de cuenta. Los resúmenes compatibles y los archivos de origen configurados cubren otras cuentas registradas. Guardar una carga manual no la incorpora automáticamente al total consolidado. La disponibilidad depende de la institución y la conexión; un logo no implica una integración activa.
- Revisá la fecha del resumen de cada institución.
- Conservá la titularidad y moneda de cada saldo.
- Agregá las cuentas faltantes antes de comparar el total.
Un precio nuevo no es una tenencia nueva
Las cotizaciones revalúan las cantidades registradas. No detectan operaciones posteriores, transferencias ni cuentas cerradas. Finda separa las fechas de las tenencias y de los precios para que un resumen viejo siga siendo visible.
Del total al dato que lo explica
La vista consolidada permite encontrar una exposición grande y después revisar sus títulos e instituciones. Finda es un tablero de solo lectura: no opera ni mueve dinero.